Боги некогда даровали людям чудесные водные кристаллы, позволившие построить великие города посреди пустыни. Но теперь кристаллы угасают один за другим, а молитвы остаются без ответа. Назир...

Тим стал свидетелем гибели своего отца в схватке с драконом — чудовищем, которое, согласно древнему пророчеству, должен был победить северный рыцарь. Теперь юноша возвращается на север...