Тэлли отчаянно пытается выяснить, почему наёмники снова и снова покушаются на её жизнь. Принимая предложение Хейла и его друзей о спокойном будущем с ними, она отправляется в сердце...

Спустя полгода после исчезновения Тэлли, Хейл теряет веру в то, что найдёт её живой. Безрезультатные поиски приводят его в столицу эмеринов, где происходит серия жестоких убийств мирных...

Обвинённая в жестоком убийстве наставника, Тэлли с другом вынуждена бежать из родного города. Её единственной надеждой становятся три таинственных путника, которых окружают зловещие слухи....